МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в конце апреля текущего года зафиксировал параметры размещения субординированного (Tier II) еврооблигационного займа общим объемом $500 млн. со ставкой купона на уровне 8,7% годовых с погашением в 2018 году (срок погашения - 5,5 лет). Этому событию предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Совместными организаторами и букраннерами выступили HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland; HSBC также является советником по структурированию сделки. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.
Облигации будут выпущены специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии компанией CBOM Finance p.l.c. для целей финансирования субординированного займа Банку. Закрытие сделки запланировано на 13 мая 2013 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Указанный выпуск представляет собой первый выпуск субординированных еврооблигаций российским банком после введения в действие новых требований Банка России в отношении субординированного капитала согласно Положению Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель 3")".
Облигации были размещены среди широкого круга международных и российских инвесторов, представленных финансовыми институтами, частными банками и управляющими компаниями. Географическое распределение инвесторов в книге заявок было следующим: страны Европы (48%), Россия (39%), Великобритания (6%), страны Азии и Ближнего Востока (4%) и США (3%).
"Выпуск субординированных еврооблигаций продолжил череду сделок МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на международных рынках капитала. В ноябре прошлого года Банк привлек крупнейший за всю свою историю синдицированный заем от пула международных банков на сумму $308 млн., а в январе текущего года мы успешно разместили старший еврооблигационный заем на сумму $500 млн., превзойдя собственное достижение по сумме единичного заимствования на международных рынках капитала. Теперь мы с радостью сообщаем об успешном размещении дебютного международного выпуска субординированных бумаг, благодаря которому Банк одновременно стал "пионером" на российском банковском рынке, сумев первым привлечь подобный капитал после вступления в силу новых требований Банка России. Сделка также является одним из важнейших шагов на пути к первичному размещению акций Банка, намеченному в среднесрочной перспективе", – прокомментировал Владимир Чубарь, председатель правления МКБ.
Облигациям присвоен ожидаемый рейтинг "B+(exp)" Fitch Ratings.
Данный выпуск еврооблигаций является четвертым за всю историю Банка и его первым выпуском субординированных еврооблигаций. Средства, привлеченные в рамках указанного выпуска, будут включены в состав источников дополнительного капитала Банка после получения соответствующего одобрения Банка России, отмечается в пресс-релизе МКБ.
