18 августа МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК запустил сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 150 млн долларов. Кредит структурирован по схеме А/Б, сообщила пресс-служба Банка.
Основным организатором сделки выступает Международная Финансовая Корпорация (IFC). Ведущими организаторами транша Б являются First Bank of Nigeria (UK) и Amsterdam Trade Bank N.V. Букраннерами транша Б выступают Commerzbank, ING, RZB и VTB Bank (Deutschland).
Транш А в размере 40 млн долларов будет предоставлен IFC сроком на 5 лет с льготным периодом 2 года, по истечении которого МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК приступит к погашению основного долга равными долями.
Транш Б будет синдицирован коммерческими банками. Срок транша составит 1 год, маржа установлена на уровне 325 б.п. (3,25%) к шестимесячной ставке LIBOR. Заявленный размер транша - 110 млн долларов, в случае переподписки объем будет увеличен, отмечается в материалах Банка.
Самая крупная доля участия по траншу Б для общего рынка составляет 10 млн долларов при вознаграждении в 175 б.п. (1,75%), что составит итоговое вознаграждение (all-in) за участие 500 б.п. (5%). Банкам также предлагаются доли участия в размере 7,5 млн долларов при вознаграждении 160 б.п. (1,6%), 5 млн долларов при 150 б.п. (1,5%) и 2,5 млн долларов при 125 б.п. (1,25%).
Данный кредит станет десятым по счету синдицированным кредитом МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на международных финансовых межбанковских рынках и крупнейшим в истории Банка.
