Ставка 1-го купона по облигациям МОРСКОЙ БАНК серии 01 (ГРН 40100077В от 12.07.2012 г.) установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Величина купонного дохода на одну ценную бумагу составит 63,58 руб.
Сбор заявок на облигации выпуска стартовал 19 февраля. Изначально закрытие книги планировалось 25 февраля, однако, сбор заявок был продлен до 4 марта. Техническое размещение выпуска на бирже состоится 6 марта 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен организатором в диапазоне 12,50-13,00% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,89-13,42% годовых.
Банк размещает по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через год.
Организатором и агентом по размещению займа выступает ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Эмиссия осуществляется с целью привлечения дополнительных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, следует из документации займа.
