Спрос на облигации МОРСКОГО БАНКА серии 01 (ГРН 40100077В от 12.07.2012 г.) превысил предложение и составил более 2 млрд. рублей. В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов в диапазоне по ставке купона 12,50-13,00% годовых, сообщил "УРАЛСИБ Кэпитал", выступающий организатором размещения.
Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Выпуск размещен сроком на 3 года с годовой офертой и доходностью к оферте 13,16% годовых.
По итогам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона на уровне 12,75% годовых и удовлетворении заявок 40 инвесторов, в числе которых российские коммерческие банки, управляющие и страховые компании.
Председатель правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Юрий Бардин прокомментировал: "Мы рады, что наш дебютный выпуск рублевых облигаций привлек интерес достаточно широкого круга участников российского финансового рынка и его параметры соответствуют нашим целевым ориентирам. МОРСКОЙ БАНК планирует и дальше развиваться как открытая и прозрачная для инвесторов кредитная организация с долгосрочным присутствием на рынке публичного долга".
Организатором и агентом по размещению займа выступает ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
В синдикат размещения вошли: ведущий андеррайтер - "Внешпромбанк", андеррайтеры - КБ "МЕЖТРАСТБАНК", "НОТА-Банк", Банк "ЦЕРИХ".
Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Эмиссия осуществляется с целью привлечения дополнительных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, следует из документации займа.
