"Мордовцемент" разместил дебютные облигации на 2,5 млрд рублей

Вчера на ФБ ММВБ началось размещение выпуска облигаций ОАО "Мордовцемент" серии 01 (ГРН 4-01-55761-D от 26.04.2013 г.). Согласно материалам Московской Биржи, с облигациями выпуска была совершена 31 сделка на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Таким образом, компания реализовала весь предложенный к размещению объем займа.

Напомним, общий объем спроса на облигации составил 2,723 млрд. рублей при первоначальном предложении в 2 млрд. рублей. По итогам сбора заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 2,5 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,25% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,10-12,63% годовых.
 
Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения выпуска - 3 года.
  
Организаторы размещения - ГЛОБЭКСБАНК, БК РЕГИОН, со-организатор - Россельхозбанк. Андеррайтерами выпуска стали ОАО "Банк Санкт-Петербург" и ОАО "Первый объединенный Банк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: