Moody's присвоило рейтинг еврооблигациям, предназначенным для финансирования кредита Промсвязьбанку

[30.11.2004 10:09] РБК

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг В1 нотам участия в кредите Promsvyaz Finance S.A.

Объем выпуска составляет 100 млн долл., облигации имеют оплачиваемый полугодовой купон с процентной ставкой 10,25% и со сроком погашения в октябре 2006г. Облигации были выпущены с целью перевода вырученных средств на фидуциарный депозитный счет в банке J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. (Люксембург) для последующего финансирования кредита Промсвязьбанку в соответствии с кредитным соглашением и фидуциарным облигационным соглашением.

Выпущенные облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже. Присвоение рейтинга B1 отражает: во-первых, сильную структуру и защиту, представляемую банком держателям облигаций, благодаря предшествующим выплатам и амортизации долга. Во вторых, способность Промсвязьбанка как получателя кредита осуществить своевременную выплату процентов и окончательную выплату основной суммы предоставляемого кредита. В-третьих, при присвоении рейтинга аналитики Moody's учитывают эффективную сегрегацию Promsvyaz Finance S.A, предусматриваемую законодательством Люксембурга в той степени, которая предписана соглашением по необеспеченным облигациям, и в той степени, которая возможна, сообразуясь с определенными обстоятельствами выплат по кредиту.

Как сообщает Moody's, присвоение рейтинга в полной мере отразило обязательства обоих сторон, налагаемые кредитным соглашением на Promsvyaz Finance S.A и J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A., которые не противоречат облигационному соглашению. В то же время пунктами соглашения полностью защищены права держателей облигаций. Кроме того, аналитики Moody's учитывают возможность J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. действовать в качестве фидуциара.