Moody's присвоило планируемым еврооблигациям Газпрома, номинированным в евро, рейтинг

Moody's присвоило планируемым еврооблигациям Газпрома, номинированным в евро, рейтинг "(P)Baa1"

[11.03.2013 15:57] FinamBonds

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг на уровне "(P)Baa1" со "стабильным" прогнозом двум планируемым выпускам еврооблигаций Газпрома. Эмитентом нот серий 30 и 31 выступит Gaz Capital S.A.

По сообщению агентства, еврооблигации будут номинированы в евро и размещаться двумя траншами с разными сроками погашения. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы выпуска LPN объемом примерно $40 млрд. Средства полученные от размещения будут направлены Газпромом на общие корпоративные цели, в том числе на частичное рефинансирование выпадающих по срокам погашения долговых обязательств.

Напомним, в январе текущего года "Газпром" разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,7 млрд. Выпуск облигаций серии 28 с погашением 6 февраля 2020 года размещен на $800 млн. со ставкой купонов на уровне 3,85% годовых. Займ серии 29 объемом $900 млн. со ставкой 4,95% годовых размещен сроком до 6 февраля 2028 года.

В феврале 2013 года компания на локальном долговом рынке через SPV - "Газпром капитал" разместила три выпуска рублевых облигаций на 30 млрд. рублей. Бумаги были размещены сроком на 5 лет, 4 года и 3 года.