Moody's присвоило финальный рейтинг облигациям "ВТБ Капитал Финанс" серии 11

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило окончательный рейтинг облигациям ООО "ВТБ Капитал Финанс" серии 11 объемом 5 млрд. рублей на уровне Baa1 (sf).

"Рейтинги Moody’s, присваиваемые долгосрочным долговым обязательствам структурированного финансирования, отражают, в первую очередь, математическое ожидание кредитных потерь, которые инвестор может понести до или на момент наступления юридически закрепленного контрактом крайнего срока погашения таких обязательств по отношению к обещанному доходу. По сути, эти рейтинги присваиваются с учетом проводимой агентством Moody’s оценки вероятности дефолтов и размера ожидаемых убытков по таким долговым обязательствам. Градация рейтингов структурированного финансирования соответствует глобальной рейтинговой шкале Moody’s.", - говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, сегодня "ВТБ Капитал Финанс" разместил на российском рынке облигации серии 11 на 5 млрд. рублей. Выпуск обеспечен поручительством Банка ВТБ.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций 3 июля 2015 года.

По условиям эмиссии, выпуск имеет 20 полугодовых купонов. Предусмотрена выплата купонного дохода по фиксированной ставке в размере 0,1% годовых, а также выплата дополнительного дохода, привязанного к росту индекса ММВБ. При расчете учитывается среднее значение индекса за пять торговых дней с даты начала размещения включительно и среднее значение индекса за пять торговых дней до даты досрочного погашения включительно, умноженное на множитель. Величина множителя установлена в размере 0,95.

Выплата дополнительного дохода осуществляется в дату досрочного погашения облигаций.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: