"МОЭСК" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

"МОЭСК" разместила биржевые облигации серии БО-09 на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг размещен в полном объеме.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации в три раза превысил предложение.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 9,20-9,40% годовых. В ходе маркетинга диапазон ставки первого купона был снижен сначала до 9,10-9,20%, затем - до 9,10-9,15% годовых.

Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: Банк ГПБ, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк ГПБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: