"Московская объединенная электросетевая компания" разместила биржевые облигации на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 8 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,45% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,70% годовых.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 80 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"В ходе сбора книги заявок было получено 36 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил более 30 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе компании.
"Заимствование произведено в рамках финансовой стратегии Группы компаний Россети по снижению средневзвешенной ставки долгового портфеля. Мы тщательно анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора лучшего инструмента для рефинансирования текущих обязательств МОЭСК. Размещение облигаций МОЭСК - это хорошая рыночная сделка, которая может стать индикатором для последующих размещений эмитентов энергетической отрасли, в том числе и компаний Группы "Россети"", - отметил заместитель генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егор Прохоров.
