ЗАО ММВБ и ОАО "РТС" подписали рамочное соглашение об объединении бизнесов, которое регламентирует порядок и процедуры формирования единого биржевого холдинга.
"Подписание соглашения означает новый этап развития российской инфраструктуры фондового рынка, связанный с созданием международного лидера, готового конкурировать с крупнейшими мировыми финансовыми центрами по масштабам биржевого и пост-трейдингового бизнеса, технологическому наполнению, командной экспертизе, стандартам и качеству обслуживания", - говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Сделка подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой России и внеочередными общими собраниями акционеров ММВБ и РТС, запланированными на август 2011 года.
Ключевые параметры сделки:
- Стоимость 100% акций РТС, включая привилегированные – 34,5 млрд. рублей.
- Стоимость 100% акций ММВБ – 103,5 млрд. рублей.
- Активы, задействованные в бизнесе РТС, но находящиеся на балансе НП РТС, будут переведены на баланс ОАО "РТС".
- Корпоративные процедуры, связанные с объединением компаний планируется завершить в начале 2012 года.
- В 2013 году планируется IPO объединенной биржи.
Инвестиционными консультантами ММВБ являются ВТБ Капитал и Кредит Свисс, РТС - Morgan Stanley, "Тройка Диалог", Альфа-банк, "Ренессанс Капитал", а также "Da Vinci Capital" и Атон.
По словам президента ММВБ Рубена Аганбегяна, подписание соглашения открывает новый этап в процессе создания на российском рынке объединенной биржи - лидирующего игрока по обслуживанию торгов всех основных классов активов.
"Основная цель объединения - создание конкурентоспособной в мировом масштабе биржевой площадки, дающей преимущества участникам рынка и акционерам и реформирующей российский финансовый рынок. Главными позитивными итогами объединения станут повышение ликвидности российского рынка, увеличение возможностей по расширению бизнеса и внедрению современных клиентских технологий и ИТ-платформ в России, объединение опыта и экспертизы ведущих команд в области биржевой торговли. Объединение площадок также является ключевым шагом на пути к созданию МФЦ" - подчеркнул он.
Председатель правления ОАО "РТС" Роман Горюнов считает, что объединенная биржа имеет все предпосылки для того, чтоб стать ядром российского финансового рынка.
"Перед нами стоит серьезная задача сделать российскую биржевую инфраструктуру привлекательной, удобной и, главное, необходимой для российских и иностранных участников рынка, инвесторов и эмитентов. Это большой вызов для всех нас. Сейчас важным является создание единой команды менеджеров-единомышленников, которая обеспечит правильный процесс интеграции и построит эффективную модель развития всех рынков и бизнесов объединенной биржи. При этом критически важно сохранить динамику бизнес-развития", - сказал он.
