ММК разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, спрос на бумаги превысил 17 млрд. рублей

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" разместило сегодня на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-03 на 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

По сообщению пресс-службы компании, объём заявок со стороны инвесторов составил более 17 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 3,4 раза. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона была определена в размере 6,47% годовых (ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го), было удовлетворено 37 заявок инвесторов.

"Ставка купонов на первые полтора года обращения является наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов отрасли, размещенных с начала 2010 г. и является минимальной ставкой за всю историю публичных заимствований компании на российском долговом рынке", - отмечается в сообщении ММК.

Данное размещение проводится в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционной программы, направленной на органический рост компании и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA), востребованной на внутреннем рынке. Полученные в ходе размещения средства планируется направить на реализацию основных проектов в соответствии с ранее объявленными планами, в том числе строительство стана 2000 холодной прокатки, для производства высококачественного листа для автомобильной промышленности и реконструкцию стана 2500 горячей прокатки.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: