"ММК" планирует 25 июля разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,84-9,05% годовых

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" планирует 25 июля 2013 года разместить выпуск облигаций серии 19 (ГРН 4-19-00078-A от 30.10.2012 г.) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,65-8,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8,84-9,05% годовых, говорится в материалах к размещению.

Размещение планируется осуществить в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают ФК УРАЛСИБ и ЮниКредит Банк, агентом по размещению - УРАЛСИБ.

Согласно материалам организатора, размещение планируется провести в котировальном списке "Б", в дальнейшем ожидается включение бумаг в листинг "А1". Также выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента, говорится в эмиссионной документации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: