"ММК" 14 июля планирует разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей, ориентир по ставке - 7,45-7,65% годовых | [06.07.2011 14:19] FinamBonds |
"ММК" 14 июля 2011 года планирует начать размещение биржевых облигаций серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей. Размещение будет осуществляться в форме конкурса по определению ставки 1-го купона, говорится в сообщении ФК УРАЛСИБ, выступающего одним из организаторов займа.
Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта по займу не предусмотрена. Индикативная ставка купона составляет 7,45-7,65% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,59-7,80% годовых.
Организаторами выпуска являются ФК УРАЛСИБ и АКБ Связь-банк, технический андеррайтер - ОАО "УРАЛСИБ".
Размещение облигаций на ФБ ММВБ будет осуществляться в котировальном списке "Б", затем планируется включение в "А1".
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
09.07.2011 17:36
Иван Тимирбаев:
Рейтинговое агентство «Мьюрос» объявило о присвоении долгосрочного рейтинга надежности облигационному займу ММК, БО-06 (Гос. регистрационный номер: 4B02-06-00078-A), планируемому к размещению 14 июля 2011 года общим объемом 5 млрд. руб., на уровне рейтинга ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» (эмитент): ruLI4+ (PI), прогноз «Стабильный». При присвоении кредитного рейтинга агентство использовало полную поквартальную финансовую отчетность ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» за 2007-2011гг., отчетность по МСФО, а также информацию, собранную на основе кросс-клиентского анализа, выполнении публичных долговых программ и подробную информацию об акционерах, менеджменте (основные принадлежащие активы, участие, в том числе в прошлом, в капитале других компаний и крупных сделках).Компании с рейтингом ruLI4+ (PI) характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Отметим, что это последний инвестиционный уровень (переходный в более высокий ruLI3) рейтинговой шкалы; прогноз «Стабильный» указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года. PI – эта категория присваивается для рейтингов, основанных исключительно на публичной информации.Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов:• Крупнейший производитель стали в России (доля ММК на российском рынке составляет 17,7%).• Наличие http://murosgroup.com/ratings/public/mmc-bo6/
Ваше мнение
|