"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" по итогам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0924078453) на сумму $393,795 млн.
Цена выкупа бумаг установлена в размере $1077,50 за $1000 основного долга.
После выкупа объем выпуска в обращении составит $106,205 млн.
Дата расчетов запланирована на 3 апреля 2017 года.
Выпуск объемом $500 млн. был размещен в апреле 2013 года со ставкой купона в размере 8,7% годовых.
Финансирование выкупа осуществляется за счет размещения нового выпуска еврооблигаций.
МКБ вчера разместил новый выпуск субординированных еврооблигаций на сумму $600 млн. со ставкой 7,5% годовых. Срок обращения бумаг - 10,5 лет, предусмотрен call-опцион в октябре 2022 года. Спрос на бумаги составил около $2,5 млрд.
Размещению бумаг предшествовало road show в Азии, Европе и США.
Организаторы сделки: Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG, REGION BC LLC, SG CIB и UniCredit Bank.
