МКБ разместил субординированные еврооблигации на $600 млн, спрос превысил $2,5 млрд

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил на Ирландской бирже субординированные (Tier II) еврооблигации на $600 млн. со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 лет, сообщила пресс-служба банка. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в октябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента. Облигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Эмитентом нот является CBOM Finance p.l.c.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Сделка пользовалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, включая институциональных инвесторов, коммерческие банки и частные банки, о чем свидетельствует географическое распределение инвесторов в итоговой книге заявок: США (36%), Великобритания (20%), страны Европы (15%), Россия (11%), страны Азии (11%), Швейцария (6%) и другие страны (1%).

На момент открытия книги заявок по новому выпуску индикативная цена инструмента была установлена на уровне 8%, но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в рекордном объеме книги заявок, превышающем $2,5 млрд., ставка снизилась до 7,5%. Всего было подано более 200 заявок из 32 стран мира. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с $500 млн. до $600 млн., отмечает банк.

Спрос на новый выпуск облигаций был, в том числе, поддержан одновременным предложением о выкупе облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0924078453) на сумму $393,795 млн.

Совместными организаторами и букраннерами нового выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК "РЕГИОН".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: