Rambler's Top100
 

МКБ разместил еврооблигации на 600 млн евро

[18.01.2021 12:04]  FinamBonds 

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил 5-летние еврооблигации на 600 млн. евро. "Объём книги заявок на пике превышал 1,1 млрд. евро, что позволило в итоге зафиксировать ставку купона на уровне 3,1% - то есть на 40 б.п. ниже первоначального ориентира по доходности – а также увеличить размер выпуска с изначально запланированных 500 млн. евро до 600 млн. евро", - говорится в материалах банка.

Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из континентальной Европы (30%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании (20%), Швейцарии (12%), США (7%) и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки (2%). Доля инвесторов из России и СНГ составила 29%.

Глобальными координаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Société Générale, совместными ведущими организаторами и букраннерами: BC REGION, Emirates NBD Capital, Renaissance Capital, Sova Capital и Sovcombank.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: