МКБ разместил еврооблигации на 600 млн евро | [18.01.2021 12:04] FinamBonds |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил 5-летние еврооблигации на 600 млн. евро. "Объём книги заявок на пике превышал 1,1 млрд. евро, что позволило в итоге зафиксировать ставку купона на уровне 3,1% - то есть на 40 б.п. ниже первоначального ориентира по доходности – а также увеличить размер выпуска с изначально запланированных 500 млн. евро до 600 млн. евро", - говорится в материалах банка.
Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из континентальной Европы (30%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании (20%), Швейцарии (12%), США (7%) и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки (2%). Доля инвесторов из России и СНГ составила 29%.
Глобальными координаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Société Générale, совместными ведущими организаторами и букраннерами: BC REGION, Emirates NBD Capital, Renaissance Capital, Sova Capital и Sovcombank.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
