МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил еврооблигации на 500 млн. евро со сроком погашения через 5 лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых.
"Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Доля инвесторов из России составила 25%. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира", - говорится в материалах банка.
Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Франкфурте, Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.
"Мы довольны результатами дебютного размещения еврооблигаций банка в евро, - прокомментировал Владимир Чубарь, председатель правления банка. - Помимо удлинения сроков пассивной базы, мы также обеспечили диверсификацию обязательств по валютам и расширили базу инвесторов. Наше успешное возвращение на международный рынок капитала в кратчайшие сроки на фоне сильного спроса подтверждает повышенный интерес к банку со стороны иностранных инвесторов".
Глобальными координаторами выпуска выступили Citi и Societe Generale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, и Газпромбанк.
За последние 2,5 года это пятый для банка выпуск еврооблигаций. На текущий момент в обращении находятся пять выпусков еврооблигаций: четыре выпуска на общую непогашенную сумму 2,23 млрд долларов США и один выпуск на 5 млрд рублей.
