"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,35% годовых.
"По итогам бук-билдинга общий спрос составил около 19 млрд рублей, инвесторами было направлено более 60 заявок, в результате чего маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8,75 – 8,95% до финальной ставки, установленной в размере 8,35% годовых. Выпуск облигаций привлек внимание максимально широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Мы довольны результатами бук-билдинга и благодарим инвесторов за доверие. Благоприятная рыночная конъюнктура и широкая дистрибуция, обеспеченная организаторами, позволили нам существенно диверсифицировать спрос, что, безусловно, обеспечит высокую ликвидность облигаций на вторичном рынке", – отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
