20 июля 2010 года состоялось размещение облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии 07 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей (гос. реги. номер выпуска 40701978В от 25 февраля 2010 года).
Размещение проходило на ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 65 заявок инвесторов, из них 38 были удовлетворены. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 9,49 до 10,25% годовых. В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,76% годовых, ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 10% годовых.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 2 млрд. рублей, срок обращения – 5 лет. Облигации серии 07 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 24 июля 2012 года.
Организаторы выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Со-организаторы: АКБ "Инвестторгбанк".
Андеррайтеры: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "БИНБАНК"
Со-андеррайтеры: ЗАО КБ "Рублев", АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО), ООО КБ "Национальный стандарт", КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), ООО "ИК "Центр Капитал", ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА".
Агент размещения и платежный агент: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
