"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 21 октября в 11:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-09. Сбор заявок на облигации выпусков завершится 22 октября в 17:00 мск, говорится в сообщениях банка.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 24 октября.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-06 и 3 млн. облигаций серии БО-09. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 8 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрены оферты.
Объявленный ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-06 находится в диапазоне 8,90-9,20% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте - 9,10-9,41% годовых; серии БО-09 - в диапазоне 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте - 9,41-9,73% годовых.
Выпуски удовлетворяют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторами размещения выступают Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", "БК РЕГИОН" и ЮниКредит Банк.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на расширение текущей деятельности, на увеличение объема кредитных операций и на диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
