Петербургское ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" планирует в феврале 2007 года начать размещение облигаций первой серии на 1 млрд руб., сообщил финансовый директор компании Михаил Иванов. Он рассчитывает, что удастся привлечь средства примерно под 12% годовых. По словам Иванова, это выше ставки банковского кредита, но выход на долговой рынок нужен компании для истории. "В 2010 году мы планируем провести первичное размещение акций", — добавил Иванов. При этом он уточнил, что контрольный пакет акций останется в руках предприятия, передает Росбалт.
Иванов отметил, что хорошая репутация компании будет необходима в будущем, когда для развития бизнеса одних только банковских кредитов станет недостаточно и придется привлекать большие средства на рынке капитала.
"Митлэнд Фуд Групп" специализируется на поставках импортного и отечественного мяса-сырья предприятиям розничной торговли и переработчикам. Также компания развивает переработку мяса во Всеволожске Ленинградской области. "Сейчас завод работает на 50% мощности и выпускает около 50 тыс. мясной продукции в сутки", — говорит генеральный директор ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" Дмитрий Гордеев. Он объясняет, что работать на полную мощность не позволяет проводимая на заводе реконструкция: достраивается скотобойня.
По поставкам мяса "Митлэнд Фуд Групп" занимает доминирующее положение в Северо-Западном регионе. В частности ее доля рынка в городе на Неве составляет около 20%. Сейчас компания активно осваивает столичный рынок. По предварительным итогам объем продаж группы за 2006 год достиг отметки 6 млрд руб. А в планах на 2007 год, по словам Иванова, удвоить объем продаж. Иванов отметил, что в ближайшие три года у группы большие планы по развитию бизнеса в регионах. "К концу 2007 года мы собираемся открыть распределительный центр в Курске стоимостью $10-12 млн. Также у нас в планах создать подобные центры в Сибирском и Южном федеральных округах. Предполагаемый объем инвестиций $20 млн", — говорит Иванов. Он полагает, что эти планы могут быть реализованы в 2008-2009 годах. "Сейчас ведутся переговоры с администрациями регионов", — добавляет финансовый директор.
По его словам, за счет привлеченных путем выпуска облигаций прежде всего будет финансироваться экспансия на московский рынок и развитие мясоперерабатывающего направления. Иванов уточнил, что 25% привлеченных средств будет направлено на строительство распределительного центра в Москве в районе кольцевой дороги, 25% — на оснащение мясоперерабатывающего завода во Всеволожске, 15% — на закупку рефрижераторов, а оставшиеся средства (35%) пойдут на реструктуризацию задолженности группы.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" 9 ноября 2006 года. Срок обращения облигаций составит 3 года. Всего эмитент планирует разместить на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб.
Бумаги обладают 12 квартальными купонами. Ставка первого купона определится на конкурсе в день начала выпуска. Затем эмитент устанавливает ставки самостоятельно, информируя об этом инвесторов за пять дней до выплаты по предшествующему купону.
Организатор выпуска — Промышленно-строительный банк, андеррайтер — ВТБ.
