Корпорация Mirax Group планирует в конце апреля разместить кредитные ноты (CLN) на сумму $300 млн. Ноты будут размещаться "по всему миру".
"Кредитные ноты на сумму $300 млн будут размещаться сроком на три года, - сказал dp.ru член совета директоров корпорации Дмитрий Луценко. – Организатор размещения – инвестиционная компания "Ренессанс Капитал".
Mirax Group привлекает средства "на строительство", пояснил Дмитрий Луценко, не вдаваясь в подробности. Ранее компания сообщала, что в 2008 году собирается начать строительство семи объектов общей площадью 4,5 млн м2.
Mirax рассчитывает за этот год получить валовую прибыль в размере 52% от выручки, прогнозы по которой компания не называет, прибыль до вычета налогов – 46%, чистую прибыль – 30%, а к 2010 году стать, по словам председателя совета директоров Mirax Сергея Полонского, "девелопером "номер один" в Европе".
"Это не обязательно будет публичное размещение, - говорит аналитик "АнтантаПиоглобал" Андрей Верхоланцев о планируемом компанией Mirax выпуске CLN. – Не исключено, что корпорация прибегнет к синдицированному кредиту. Хотя в последнее время деньги подорожали, и размещать ноты стало делом проблематичным. Возможно, что это в дальнейшем подкорректирует планы Mirax Group по привлечению денег".
В конце февраля Mirax Group погасила свой дебютный выпуск CLN на сумму $100 млн. В марте 2007 года сроком на четыре года были размещены ноты компании на сумму $180 млн. Организатором размещения стал МДМ-банк.
Оборот Mirax Group в 2007 году составил $1,3 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2006 году. Выручка, EBITDA и чистая прибыль компании тоже увеличились более чем в два раза. Их абсолютные значения компания не раскрывает. Известно лишь, что около 80% всего дохода принесли объекты Mirax Park, Кутузовская Ривьера, Mirax Plaza в Москве и башня "Федерация" в "Москва-Сити".
В прошлом году Mirax вышел за рубеж, начав строить город курорт Astra Montenegro в Черногории, отель Sungate Port Royal в Турции, гонолыжный курорт Le Village Royal в Швейцарии и курорт Mirax Resort в Камбодже.
dp.ru
