Выпуск облигаций "Мираторг Финанса" серии БО-06 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил более 12,5 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых), который позднее был сужен до 12,00-12,20% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,57% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,00% годовых (доходность к оферте -12,36% годовых).
Срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
По облигациям выпуска предусмотрено поручительство со стороны ООО АПХ "Мираторг". Дополнительное обеспечение - оферта от ООО "Торговая Компания "Мираторг".
Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ФК Открытие. Агент по размещению - ФК Открытие.
