Rambler's Top100
 

"Мираторг" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

[29.04.2016 16:53]  FinamBonds 

Выпуск облигаций "Мираторг Финанса" серии БО-06 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил более 12,5 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых), который позднее был сужен до 12,00-12,20% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,57% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,00% годовых (доходность к оферте -12,36% годовых).

Срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.

По облигациям выпуска предусмотрено поручительство со стороны ООО АПХ "Мираторг". Дополнительное обеспечение - оферта от ООО "Торговая Компания "Мираторг".

Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ФК Открытие. Агент по размещению - ФК Открытие.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: