Минфин РФ планирует продолжить практику обмена еврооблигаций. "Минфин России продолжит практику обмена неликвидных государственных ценных бумаг в иностранной валюте в целях дальнейшего повышения ликвидности российских долговых инструментов, обращающихся на международном рынке капитала", - сообщило ведомство.
Как сообщалось ранее, облигации выпуска "Россия-2030" были обменены на облигации дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047". Расчеты по сделке осуществлены 25 сентября 2017 года.
В результате обмена Минфином России получены облигации выпуска "Россия-2030" совокупной номинальной стоимостью 6 552 956 936 долл. США (без учета амортизации), что составляет около 31% от объема выпуска.
В рамках обмена Минфином России на международном рынке капитала размещены дополнительные выпуски облигаций в совокупном объеме $3 904,6 млн.: "Россия-2027" - в номинальном объеме $1 404,6 млн. и "Россия-2047" - в номинальном объеме $2 500 млн. В результате совокупный номинальный объем 10-летнего выпуска увеличен до $2 404,6 млн., совокупный номинальный объем 30-летнего выпуска - до $4 500 млн.
Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд., что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения. Заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии.
"Доля одного инвестора в совокупном объеме каждого из выпусков облигаций "Россия-2027" и "Россия-2047" не превысила 22%", - отметил Минфин РФ.
По расчетам ведомства, по результатам обмена объем выплат по государственному внешнему долгу РФ в 2017-2019 годах сократится на $1,18 млрд.
