Rambler's Top100
 

Минфин: Размещение еврооблигаций подтвердило сохранение существенного спроса иностранных инвесторов на российские финансовые инструменты

[27.05.2016 15:30]  FinamBonds 

Спрос на новые еврооблигации РФ составил около $7 млрд., заявки поступили от более 140 инвесторов, говорится в сообщении Минфина РФ.

Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США. На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска. По результатам размещения сложилась следующая структура по типам инвесторов: банки - 55%, фонды и управляющие компании - 34%, страховые компании - 8%, прочие инвесторы - 3%.

Размещенный объем выпуска составил $1,75 млрд. Ставка полугодового купона установлена в размере 4,75% годовых. Срок обращения займа - 10 лет.

Расчеты по сделке были завершены 27 мая 2016 года. Облигации регулируются английским правом, финансовый инструмент имеет листинг на Ирландской фондовой бирже, предусмотрены два формата размещения - по правилам "144А" / "RegS" - для американских и европейских инвесторов соответственно.

Организатором размещения выступил ВТБ Капитал.

"Размещение первого после 2013 года выпуска новых суверенных еврооблигаций РФ подтвердило сохранение существенного спроса иностранных инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была апробирована принципиально новая структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру", - говорится в заявлении Минфина РФ.

Обслуживать новый выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация – Национальный расчётный депозитарий, обладающая статусом центрального депозитария в РФ. НРД является контрагентом международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими иностранными банками, отмечает Минфин.

Минфин России планирует продолжить активное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения процедур по подтверждению соответствия нового выпуска установленным требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного обращения облигаций через указанные международные клиринговые системы.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: