Rambler's Top100
 

Минфин начал процедуру обмена еврооблигаций Россия-2030

[07.03.2018 13:46]  FinamBonds 

Минфин России начал процедуру обмена еврооблигаций Россия-2030 на облигации дополнительных выпусков Россия-2027 и Россия-2047, размещаемые в целях обмена, говорится в сообщении ведомства.

Организатором обмена выступает ВТБ Капитал.

Обмен проводится на следующих условиях:

а) номинальная стоимость размещаемых облигаций не превышает $4 млрд.;

б) ВТБ Капитал от своего имени и за свой счет предлагает владельцам обмениваемых облигаций продать их ВТБ Капитал в порядке и на условиях, предусмотренных публикуемым ВТБ Капиталом меморандумом о предложении (Tender Offer Memorandum);

в) владельцы обмениваемых облигаций в период с 7 марта 2018 г. по 15 марта 2018 г. направляют ВТБ Капитал заявки на выкуп обмениваемых облигаций с указанием цены и количества обмениваемых облигаций (конкурентные заявки) или только с указанием количества обмениваемых облигаций (неконкурентные заявки). Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает 113,5 % от номинальной стоимости (с учетом амортизации);

г) удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций  осуществляется ВТБ Капитал 16 марта 2018 г. по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином России по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций; цена удовлетворения заявок на выкуп не превышает рыночной цены обмениваемых облигаций, определенной в соответствии с пунктом 4 статьи 212 или абзацем пятым пункта 16 статьи 280 НК РФ на основании данных информационной системы Bloomberg по состоянию на закрытие торгов ценными бумагами организаторов торговли (фондовых бирж)  15 марта 2018 г.;

д) цены размещаемых облигаций определяются 16 марта 2018 г. по итогам анализа книги заявок, поданных на приобретение размещаемых облигаций, и устанавливаются в соответствующих решениях об эмиссии размещаемых облигаций;

е) приобретенные ВТБ Капитал обмениваемые облигации передаются Минфину России в обмен на размещаемые облигации;

ж) расчеты по обмену обмениваемых облигаций на размещаемые облигации осуществляются 21 марта 2018 г.

Обязательства по полученным Минфином России в рамках обмена обмениваемым облигациям будут признаны досрочно исполненными.

Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: