"Микояновский мясокомбинат" установил ставку 1-го купона по облигациям на 2 млрд рублей на уровне 12,5% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ЗАО "Микояновский мясокомбинат" серии БО-01 (ИН 4B02-01-15018-H от 26.11.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,50-13,50% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,96% годовых), но затем был понижен.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 1 февраля. Компания намерена реализовать 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Россельхозбанк, агентом по размещению - Sberbank CIB.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование существующих долговых обязательств, а также на финансирование оборотного капитала, техническое перевооружение и расширение производства, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: