Выпуск биржевых облигаций ЗАО "Микояновский мясокомбинат" серии БО-01 (ИН 4B02-01-15018-H от 26.11.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Компания реализовала на рынке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Спрос на облигации превысил предложение в 2,3 раза и составил 4,5 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 32 заявки со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 13,00% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,50-13,50% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,96% годовых), но затем был понижен. В итоге ставка 1-го купона по облигациям была установлена на уровне 12,5% годовых.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Россельхозбанк, со-организатором - М2М Прайвет Банк, агентом по размещению - Sberbank CIB.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование существующих долговых обязательств, а также на финансирование оборотного капитала, техническое перевооружение и расширение производства, следует из проспекта эмиссии.
Вторичные торги облигациями займа на ФБ ММВБ начнутся в понедельник, 4 февраля, в режиме "внесписочные".
