"МигКредит" разместил облигации на 800 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 800 тыс. облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,00% от номинальной стоимости в даты окончания 12-36-го купонов.
Ставка ежемесячного купона установлена эмитентом в размере 12,25% годовых.
Агентом по размещению облигаций выступила компания ITI Capital. В пул организаторов выпуска также вошли ИК "Риком-Траст", Транскапиталбанк, ИФК "Солид".
"Мы удовлетворены тем, как прошло размещение. Законодательство ограничивает МФО в круге потенциальных инвесторов, но это не помешало "МигКредит" в полном объеме и за один день разместить весь выпуск. Это свидетельствует о доверии инвесторов к нашей компании, они рассматривают лидеров микрофинансового рынка как надежный актив для вложения капитала", - отметил гендиректор "МигКредит" Олег Гришин.
По его словам, выход на рынок корпоративного долга лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения основного бизнеса компании, что отражено в долгосрочной стратегии развития.
"МигКредит" привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. На сегодняшний день обязательства по биржевым облигациям составляют 12% от общего объема привлеченных средств, однако до конца года их вес может увеличиться до 43%, говорится в пресс-релизе компании.
