"МиГ-Финанс" размещает рублевые облигации на 3 млрд

7 сентября в Москве в отеле "Националь" состоялась презентация облигационного займа ООО "МиГ-Финанс" для инвесторов и аналитиков фондового рынка. МДМ-Банк выступает организатором и андеррайтером первичного размещения облигационного займа ООО "МиГ - Финанс", чьим поручителем является Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ".

Размещение состоится 12 сентября 2006 года на фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки. Объем эмиссии составит 3 000 млн. руб., срок обращения - 5 лет с выплатой первого купона через 6 месяцев.

Размер доходности по первому купону запланирован на уровне 9,25-9,5 % годовых.

Привлечение ресурсов планируется для рефинансирования существующего долгового портфеля РСК "МиГ".

На презентации вниманию инвесторов и аналитиков были представлены финансовые показатели деятельности РСК «МиГ». В частности, в 2005 году выручка возросла на 65,5 %, чистая прибыль была получена впервые за последние три года и составила $ 4,5 млн.

На текущий момент портфель заказов РСК «МиГ» составляет $ 2,25 млрд. (рост в 2,5 раза к 2005 году), а уже в 1-м квартале 2007 года планируется его увеличение до $ 5 млрд.

В размещении облигационного займа ООО «МиГ-Финанс» также примут участие Deutsche Bank , Сбербанк России и Номос-банк в качестве со-организаторов и Росбанк, банк «Национальный стандарт», Московский кредитный банк, Ханты-Мансийский банк и Судостроительный банк – в качестве со-андеррайтеров.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: