МИА планирует в июле-августе начать размещение облигаций серии 02

[18.07.2005 17:20] Финам

КБ "Московское Ипотечное Агентство" приняло решение о размещении 2-го выпуска облигаций объемом 1 млрд. руб. Предварительно размещение выпуска намечено на конец июля – начало августа 2005г, об этом говорится в сообщении организатора выпуска ФК "УРАЛСИБ".

Параметры выпуска

Объем эмиссии – 1 млрд. руб.

Срок обращения – 3 года (1 096 дней с даты размещения)

Оферта – 1,5 года по цене 100% от номинала

Купон – квартальный, продолжительность 1-8 купонов – 91 день, продолжительность 9-12 купонов – 92 дня.

Ставка купонов – на первые 1,5 года обращения определяется на конкурсе, ставка купона на последующие 1,5 года обращения устанавливается эмитентом

Справка

КБ «МИА» – специализированный ипотечный банк. Создан в 1999г. в целях развития ипотечного кредитования в г. Москве, создания и поддержки вторичного рынка ипотечных кредитов. Уставный капитал Банка составляет 790 млн руб. Все 100% акций принадлежат единственному учредителю и акционеру – Правительству Москвы в лице Департамента имущества г. Москвы.

По состоянию на 01.04.2005 г. объем ипотечного кредитного портфеля КБ «МИА» составлял 2 млрд руб. Весь кредитный портфель Банка обеспечен залогом недвижимости и включает три составляющих: ипотечные кредиты, выданные физическим лицам; кредиты, выданные в рамках коммерческой ипотеки; и ипотечные кредиты, выкупленные у банков-партнеров. Доля жилой ипотеки в общем кредитном портфеле Банка составляет сегодня порядка 6%, 94% приходится на коммерческую ипотеку.

Первый выпуск облигаций КБ «МИА» номинальным объемом 2,2 млрд руб. и сроком обращения 10 лет был размещен в ноябре 2002 г. В настоящее время, после двух частичных погашений суммы основного долга, в обращении находится 1,76 млрд руб. выпуска. С апреля 2005 г. облигации КБ «МИА» первой серии включены в ломбардный список ЦБ РФ.

Средства, привлеченные в ходе размещения нового выпуска облигаций, Банк намерен направить на формирование пула кредитов, который будет использован в качестве ипотечного покрытия для очередного выпуска собственных эмиссионных ценных бумаг Банка. С учетом сформированного пакета ипотечных кредитных заявок, уже к началу будущего года кредитный портфель Банка должен превысить 3 млрд руб.