МГТС планирует разместить пятый выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. сроком на шесть лет

[29.03.2005 09:40] AK&M

ОАО "Московская городская телефонная сеть" разместит облигации пятой серии на сумму 1.5 млрд. руб. по открытой подписке. Как говорится в сообщении компании, такое решение Совет директоров МГТС принял 25 марта.

Облигации будут погашены несколькими траншами: первые 20% от номинальной стоимости - в 1092-й день с даты начала размещения, вторые 20% - в 1274-й день, третьи 20% - в 1456-й день, четвертые 20% - в 1638-й день, оставшиеся 20% - в 1820-й день.

Организаторами выпуска назначены Внешторгбанк, МБРР и "Райффайзенбанк Австрия". Андеррайтером и платежным агентом по выпуску выступит МБРР, финансовым консультантом - "ФФК".

МГТС - основной оператор фиксированной связи в Москве. Уставный капитал компании составляет 3.831 млрд. руб. МГТС выпустила 79829200 обыкновенных и 15965850 привилегированных акций номиналом 40 руб. Основными акционерами компании являются АФК "Система", владеющая 46.35% уставного капитала (55.62% голосующих акций) и ОАО "Связьинвест" (доля в уставном капитале - 23.33%, доля голосующих акций - 28%).

В 2000-2004 годах МГТС разместила четыре серии рублевых облигаций на общую сумму 4.1 млрд. руб. Последний заем объемом 1.5 млрд. руб. был размещен на ММВБ в апреле прошлого года. Ставка первого купона, равная ставке трех последующих купонов, была определена на конкурсе в ходе размещения в размере 10% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте составляет 10.25% годовых.