ЗАО "МЕТАР Финанс" обратились к держателями облигаций серии 01 (гос. рег. номер 4-01-59033-H от 4 мая 2006 г.) с предложением начать переговоры по реструктуризации займа. Агентом по реструктуризации выступит ООО "ИГ "ИСТ КОММЕРЦ".
ГК "МЕТАРУС", в которую входит эмитент, разместила дебютный облигационный заем в июне 2006 года. Привлеченные средства были направлены на масштабные инвестиционные проекты: завод по производству консервной банки в г. Курганинск (Краснодарский край), уникальное для России производство легковскрываемой крышки и производство винтовых крышек.
Все указанные инвестиционные проекты ГК "МЕТАРУС" завершила с опозданием от планируемых сроков на 6-12 месяцев, что было связано с технической сложностью их реализации. Также существенно возросла конечная стоимость каждого из проектов. Помимо этого размещенный заем планировался к погашению в июне 2010 года, т.к. срок погашения планировался из сроков окупаемости. Все это привело к тому, что на текущий момент ГК "МЕТАРУС" не вышла на досрочную окупаемость инвестиций и не сможет аккумулировать достаточный объем денежных средств для возврата их держателям облигаций к моменту исполнения обязательства по досрочному приобретению в июне 2009 года, - говорится в обращении эмитента к держателям облигаций.
В 2008 г. за счет новых проектов Группа увеличила объем продаж с 679 млн. рублей за предыдущий год до 955 млн. рублей. При этом, рентабельность по валовой прибыли увеличилась с 37 % до 41 %, а EBITDA увеличилась с 11,4% до 11,7%. Однако, ввиду того, что новые проекты выйдут на запланированную производительность лишь в 2009 году, Группе не удалось компенсировать значительное изменение курса рубля по отношению к доллару США и высокую начисленную амортизацию. Это привело к тому, что финансовый результат Группы в 2008 г. был отрицательным. Убыток составил 260 млн. рублей.
Помимо этого, существенное ухудшение кредитных рынков в 2008 году заставили Группу начать работу по поиску дополнительных источников обслуживания долга еще летом прошлого года. К концу 2008 года ГК "МЕТАРУС" удалось конвертировать часть долга в размере более 10 млн. долл. США в акционерный капитал. Однако неудовлетворительное текущее финансовое состояние ГК "МЕТАРУС" делает затруднительным привлечение дополнительного финансирования для исполнения обязательства по досрочному приобретению облигаций в июне 2009 года.
"В связи с тем, что ГК "МЕТАРУС" столкнулась с объективными трудностями своевременного исполнения обязательства по досрочному приобретению облигаций мы предлагаем всем держателям облигаций начать переговоры в отношении возможных вариантов его реструктуризации", - отмечается в сообщении компании.
