Rambler's Top100
 

"Металлоинвест" завершил сделку по рефинансированию синдицированного кредита

[31.03.2014 12:36]  FinamBonds 

"Металлоинвест" закрыл сделку по привлечению нового предэкспортного финансирования ("PXF") у клуба международных банков на общую сумму $1,150 млрд. и погашению предыдущего синдицированного кредита, говорится в пресс-релизе компании.

Новый PXF разделен на два транша: первый транш в размере $850 млн. будет погашаться ежемесячно равными платежами с апреля 2016 г. по март 2019 г.; второй транш в размере $300 млн. будет погашен единовременно в марте 2016 г. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.

Координаторами и букраннерами выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Société Générale. Главными организаторами сделки являлись ZAO UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse AG также приняли участие в организации сделки.

Павел Митрофанов, заместитель генерального директора – финансовый директор "Металлоинвеста", прокомментировал: "Мы рады сообщить о закрытии крупной сделки по привлечению предэкспортного финансирования, средства от которого в полном объеме использованы на рефинансирование предыдущего синдицированного кредита. Спрос со стороны кредиторов превзошел объем сделки более чем на 20%. Нам очень важно, что процентные ставки по обоим траншам оказались существенно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту, и теперь премии сверх ставки LIBOR на 1 месяц находятся в диапазоне 125-165 б.п. Отмечу, что компания значительно улучшила график погашения долга. В частности, после закрытия сделки компания практически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 гг. за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд. руб. по рублевым облигациям. Мы рады что нашли понимание у наших банков-партнеров и закрыли сделку с такими параметрами в изменившихся рыночных условиях".

Bernard Zonneveld, глава структурного финансирования по металлургическому и энергетическому секторам ING Bank NV добавил: "Неоспоримый успех этой сделки в непростых экономических условиях еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки и запас доверия к компании "Металлоинвест" со стороны западных банков в виду надежного финансового положения группы. Подписание сделки происходило во время повышенной нестабильности и особой непрозрачности на финансовых рынках российских займов, и, тем не менее, Компании и организаторам удалось не только с успехом закрыть ее в сжатые сроки, но и добиться достаточного снижения долей участия кредиторов за счет переподписки".

John Macnamara, глава структурного торгового финансирования товарных продуктов Deutsche Bank: "Несмотря на фон глобальных событий, реальному сектору экономики необходимо продолжать производство, экспорт и торговлю основными материалами, что требует соответствующего финансирования. Deutsche Bank гордится тем, что поддерживает такое финансирование реального сектора экономики, имея долгосрочные партнерские отношения с "Металлоинвестом", вместе с другими глобальными банками".

Илья Поляков, глава инвестиционного банкинга по России и СНГ в Societe Generale и заместитель генерального директора Росбанка, прокомментировал: "Металлоинвест" является одной из немногих горно-металлургических компаний в мире, которые получили повышение рейтинга за последние несколько месяцев. Повышение рейтинга агентством S&P до "BB" подчеркивает сильный бизнес-профиль компании и взвешенную финансовую политику. Главные банки-партнеры компании, несмотря на высокую волатильность рынков, сумели увидеть качество "Металлоинвеста", как кредитора, профессионализм и открытость менеджмента и успешно заключить сделку по предэкспортному финансированию в соответствии с рыночными ожиданиями".

Предыдущий синдицированный кредит в размере $3,1 млрд. был привлечен "Металлоинвестом" в апреле 2011 г. Компания досрочно погасила часть кредита в размере $700 млн. в первом полугодии 2012 г. и $1250 млн. в первом полугодии 2013 г.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: