МЕТАЛЛОИНВЕСТ разместил облигации на 15 млрд рублей

[19.03.2012 17:37] FinamBonds

Выпуски облигаций ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серии 01 и 05 размещены в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Сегодня компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 01 и 10 млн. облигаций серий 05. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет, по выпускам предусмотрены 3-летние оферты.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации указанных займов превысил 48 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых.

Организаторами размещения выступили ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами размещения выступили ЗАО "ГЛОБЭКСАНК", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ООО "Рон Инвест", андеррайтерами – ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО "ИК РЕГИОН".

Напомним, что на 22 марта 2012 года эмитентом запланировано размещение выпуска облигаций серии 06 общим объемом 10 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил предложение в 2,7 раза и составил 27 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых.

новости

Ваше мнение

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

Выпуски облигаций эмитентов:

МЕТАЛЛОИНВЕСТ