МЕТАЛЛОИНВЕСТ разместил классические облигации на 10 млрд рублей | [08.02.2013 17:34] FinamBonds |
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" в полном объеме реализовал на долговом рынке выпуски облигаций серий 02 и 03, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет с даты начала размещения, предусмотрены 5-летние оферты.
Как сообщалось ранее, общий объем спроса на бумаги превысил предложение в два раза и составил более 20 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок в размере 8,90% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,0-9,5%.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Со-организаторами выпуска стали Альфа-Банк и Глобэксбанк, андеррайтерами – ЗАО "БФА" и "Ханты-Мансийский Банк", со-андеррайтерами – ИК РЕГИОН" и ООО "РОН Инвест".
Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на рефинансирование своих обязательств со сроком погашения в 2014 году.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
