МЕТАЛЛОИНВЕСТ разместил классические облигации на 10 млрд рублей

ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" в полном объеме реализовал на долговом рынке выпуски облигаций серий 02 и 03, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет с даты начала размещения, предусмотрены 5-летние оферты.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на бумаги превысил предложение в два раза и составил более 20 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок в размере 8,90% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,0-9,5%.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Со-организаторами выпуска стали Альфа-Банк и Глобэксбанк, андеррайтерами – ЗАО "БФА" и "Ханты-Мансийский Банк", со-андеррайтерами – ИК РЕГИОН" и ООО "РОН Инвест".

Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на рефинансирование своих обязательств со сроком погашения в 2014 году.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: