"Металлоинвест" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" разместил биржевые облигации серии БО-01 на сумму 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещены сроком на 10 лет, выставлена 6-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 11,85% годовых.

Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). В этом случае выкуп бумаг у владельцев осуществляется по цене 100,5% от номинальной стоимости облигации.

Организатором и андеррайтером размещения выступил Газпромбанк.

"После выкупа рублевых облигаций в марте 2015 г. на сумму 25 млрд руб., мы были заинтересованы снизить возросшую долю валютных обязательств в структуре нашего долга. Благоприятные рыночные условия, сложившиеся с начала осени, позволили нам привлечь долгосрочное финансирование" – прокомментировал размещение Павел Митрофанов, заместитель генерального директора – финансовый директор компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: