Rambler's Top100
 

"Металлоинвест" размещает 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%

[13.10.2021 18:02]  РИА Новости/Прайм 

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская железорудная компания "Металлоинвест" размещает семилетние еврооблигации в объеме 650 миллионов долларов с доходностью в размере 3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2028 года превысил 1,55 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.

Компания с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и "ВТБ Капитал".

Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2024 году. "Металлоинвест" сообщил в среду, что получил заявки на выкуп на 746,046 миллиона долларов, или 93,3% выпуска. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 800 миллионов долларов. Выкуп бумаг компания намерена профинансировать за счет средств, привлеченных от размещения новых евробондов.

"Металлоинвест" - крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого, по данным "БИР-Аналитик", являются Алишер Усманов (49%), Владимир и Варвара Скоч (по 15%). "Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5% - до 40,434 миллиона тонн.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: