МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская железорудная компания "Металлоинвест" размещает семилетние еврооблигации в объеме 650 миллионов долларов с доходностью в размере 3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2028 года превысил 1,55 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Компания с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и "ВТБ Капитал".
Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2024 году. "Металлоинвест" сообщил в среду, что получил заявки на выкуп на 746,046 миллиона долларов, или 93,3% выпуска. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 800 миллионов долларов. Выкуп бумаг компания намерена профинансировать за счет средств, привлеченных от размещения новых евробондов.
"Металлоинвест" - крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого, по данным "БИР-Аналитик", являются Алишер Усманов (49%), Владимир и Варвара Скоч (по 15%). "Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5% - до 40,434 миллиона тонн.
