Металлоинвест подписал соглашение с клубом банков о привлечении предэкспортного финансирования ("PXF-2017") на общую сумму $1,05 млрд. с возможностью увеличения лимита на $450 млн., говорится в пресс-релизе компании
По условиям соглашения PXF-2017 имеет два транша: $800 млн. – пятилетний транш с погашением долга в 2020–2022 гг.; $250 млн. – семилетний транш с погашением долга в 2022–2024 гг.
Оба транша имеют плавающую процентную ставку, привязанную к месячному LIBOR. Средства по новому соглашению, выборку которых предполагается осуществить в июле после выполнения ряда отлагательных условий, будут направлены на частичное рефинансирование привлеченных ранее PXF-кредитов на более выгодных коммерческих условиях, отмечает компания.
В сделке приняли участие 17 финансовых институтов из Европы, США, Китая, Японии и России.
"В 2017 году компания в рамках существующей финансовой политики продолжила работу, направленную на заблаговременное рефинансирование долга и оптимизацию условий заимствований. Благодаря финансовой устойчивости и взвешенному подходу к управлению долговым портфелем Металлоинвест имеет высокую оценку кредитного качества как со стороны банков, так и инвестиционного сообщества, что подтверждено большим интересом участников финансового рынка к PXF-2017 и новому выпуску еврооблигаций компании, размещение которого состоялось 2 мая 2017 года. В результате суммарный объем рефинансирования валютной задолженности составит 1,7 млрд долл.", - отметил Андрей Варичев, генеральный директор управляющей компании Металлоинвест.
Алексей Воронов, директор по финансам кправляющей компании Металлоинвест, добавил: "Привлечение PXF-2017 позволит улучшить параметры портфеля заимствований компании с точки зрения графика погашений и стоимости обслуживания долга. Использование средств от PXF-2017 на частичное погашение имеющихся на данный момент предэкспортных кредитов в совокупности с рефинансированием 667 млн долл. еврооблигаций за счет нового выпуска ценных бумаг позволит снизить выплаты по долгу компании в 2017–2020гг. практически в два раза – до 1,7 млрд долл. с 3 млрд долл. по состоянию на конец 2016 года".
