Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Межтопэнергобанк" серии 01 (ГРН 40102956В от 22.07.2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки первого купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 11,25%-11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57%-12,10% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 29 августа. Банк намерен разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступает Промсвязьбанк.
Планируется включение облигаций в котировальный список А1, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, банк намерен использовать на финансирование основной деятельности, обеспечение уровня достаточности капитала, соответствующего программе кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, сотрудников организаций - крупных клиентов банка, а также внедрению новых кредитных продуктов, обеспечивающих потребности субъектов малого и среднего предпринимательства, следует из проспекта эмиссии.
