"МегаФон" разместил облигации на 15 млрд рублей

Выпуск облигаций "МегаФона" серии БО-05 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей.

"Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации превысил номинальный объём выпуска более чем в 3 раза, что позволило компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,65-11,85% до уровня 11,30-11,45% и установить финальную ставку купона облигаций на уровне 11,40% годовых", - отмечается в пресс-релизе компании.

Срок обращения бумаг составляет 10 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.

Выпуск отвечает требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах к размещению.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: