"МегаФон" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "МегаФон" серии БО-04 (ИН 4B02-04-00822-J от 27.06.2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 15 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена годовая оферта.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза. "Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза", - говорится в пресс-релизе компании.
 
Компания дважды снижала маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45–9,60%. Окончательно ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,45% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк.

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: