Rambler's Top100
 

"МегаФон" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

[12.05.2016 17:29]  FinamBonds 

Выпуск облигаций "МегаФона" серии БО-001Р-01 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил более 30 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,95% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,20-10,40% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 9,95-10,00% годовых. В результате финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО "МегаФон" преодолел барьер в 10,00% и составил 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,20% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения.

Организаторы размещения: "Газпромбанк", "Райффайзенбанк", "ЮниКредит Банк", "Сбербанк КИБ". Агент по размещению - "Газпромбанк".

Размещение выпуска осуществлено в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 80 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 30 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: