Выпуск облигаций ООО "МегаФон Финанс" (дочерняя компания ОАО "МегаФон") серии 05 (ГРН 4-05-36027-R от 29.03.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза. В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,20-8,45% годовых, но позднее был понижен до 8,00-8,10% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,05% годовых.
Организаторами займа выступают "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", со-организатором - "ГЛОБЭКСБАНК", агентом по размещению - "Сбербанк КИБ", андеррайтером - "РОН Инвест".
"Средства от выпуска будут направлены на погашение текущей краткосрочной задолженности, что позволит улучшить структуру портфеля за счет удлинения его средней жизни и удешевления ставки", - отметил Иван Таврин, генеральный директор ОАО "МегаФон".
Поручителем по выпуску выступает ОАО "МегаФон".
