"МегаФон" начал сбор заявок на классические облигации объемом 20 млрд рублей

ООО "МегаФон Финанс" (SPV ОАО "МегаФон") открыло книгу заявок на облигации серий 06 и 07, говорится в сообщении эмитента. Заявки на участие в размещениях принимаются до 17:00 мск 6 марта. Техническое размещение займов на бирже намечено на 13 марта 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности 8,16-8,42% годовых к оферте через 5 лет.

Компания намерена разместить путем открытой подписки по 10 млн. ценных бумаг каждой серии. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска составляет 1000 рублей. Совокупный номинальный объем выпусков - 20 млрд. рублей. Срок обращения займов составит 10 лет с даты начала размещения.

Организаторами выпусков выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Райффайзенбанк. Функции агента по размещению выполняет Sberbank CIB.

Выпуски обеспечены поручительством ОАО "МегаФон".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей, включая приобретение активов, в том числе ценных бумаг, расширение и совершенствование сети ОАО "МегаФон", рефинансирование задолженности группы компаний "МегаФон".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: