"МегаФон" начал сбор заявок на классические облигации объемом 20 млрд рублей | [05.03.2013 10:57] FinamBonds |
ООО "МегаФон Финанс" (SPV ОАО "МегаФон") открыло книгу заявок на облигации серий 06 и 07, говорится в сообщении эмитента. Заявки на участие в размещениях принимаются до 17:00 мск 6 марта. Техническое размещение займов на бирже намечено на 13 марта 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности 8,16-8,42% годовых к оферте через 5 лет.
Компания намерена разместить путем открытой подписки по 10 млн. ценных бумаг каждой серии. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска составляет 1000 рублей. Совокупный номинальный объем выпусков - 20 млрд. рублей. Срок обращения займов составит 10 лет с даты начала размещения.
Организаторами выпусков выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Райффайзенбанк. Функции агента по размещению выполняет Sberbank CIB.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "МегаФон".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей, включая приобретение активов, в том числе ценных бумаг, расширение и совершенствование сети ОАО "МегаФон", рефинансирование задолженности группы компаний "МегаФон".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
