"Мечел" в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-03 на 5 млрд. рублей

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мечел" серии БО-03 (идентификационный номер 4ВО2-03-55005-Е от 05 февраля 2009 г.) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. По сообщению биржи, выпуск размещен в полном объеме.

Ставка 1-го купона по облигациям указанного выпуска по результатам бук-билдинга была установлена на уровне 9,75% годовых, что соответствует купонному доходу 48,62 руб. на одну ценную бумагу. Всего по выпуску предусмотрено 6 купонов. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения.

Организаторами размещения являются ОАО "Углеметбанк", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "ТКБ-Капитал". Андеррайтер выпуска - ОАО "Углеметбанк".

Средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: