"Мечел" разместил выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей

ОАО "Мечел" сегодня разместило выпуск биржевых документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02-02-55005-Е от 05.02.2009 г.) на ФБ ММВБ.

Размещение проводилось по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Количество размещенных облигаций составило 5 миллионов штук (100% объема выпуска), номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей, общая номинальная стоимость размещенных облигаций – 5 миллиардов рублей. Ставка по первому купону установлена на уровне 9,75% годовых, что составляет 48 рублей 62 копейки. Процентная ставка со второго по шестой купон равна процентной ставке по первому купону.

Организаторами размещения выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Сбербанк", ОАО "АКБ Связь-банк", ОАО "Углеметбанк".

"В целом мы удовлетворены результатами размещения. Благодаря новому уровню стоимости заимствования на публичном рынке мы сможем улучшить кредитный портфель группы за счет погашения более дорогих банковских кредитов. А высокий уровень спроса, – книга была переподписана более чем в четыре раза по нижней границе ценового ориентира, – и качество инвесторов, позволяют положительно оценивать последующее обращение данного выпуска облигаций и перспективы дальнейших размещений бумаг компании", – прокомментировал размещение Старший вице-президент по финансам ОАО "Мечел" Станислав Площенко.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: