Rambler's Top100
 

"Мечел" разместил облигации на 10 млрд рублей, спрос превысил предложение в 2,7 раза

[22.02.2011 17:14]  FinamBonds 

"Мечел" сегодня на ФБ ММВБ разместил два выпуска облигаций серий 15 и 16 общим объемом 10 млрд рублей (по 5 млрд рублей каждый). Срок обращения ценных бумаг – 10 лет, по займам предусмотрена оферта через 3 года с момента размещения. Ставка купона составила 8,25% годовых.

Как сообщил ВТБ Капитал, выступающий организатором займа, в размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон (8,75-9,25% годовых) и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности.

Количество размещенных облигаций составило 10 млн. штук, номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступили "Углеметбанк", АКБ "Связь-Банк", "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк".

Облигации "Мечела" серий 15 и 16 включены ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальный список А1.

"Это первое в 2011 году размещение облигаций среди российских компаний горно-металлургического сектора. Оно было осуществлено в рамках стратегии "Мечела" по обеспечению ликвидностью предприятий группы, оптимизации кредитного портфеля путём удлинения сроков финансовых обязательств и удешевления стоимости финансирования, а также для обеспечения наших инвестиционных проектов", — прокомментировал размещение старший вице-президент по финансам ОАО "Мечел" Станислав Площенко.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: