"Мечел" разместил облигации на 10 млрд рублей, спрос превысил предложение в 2,7 раза

"Мечел" сегодня на ФБ ММВБ разместил два выпуска облигаций серий 15 и 16 общим объемом 10 млрд рублей (по 5 млрд рублей каждый). Срок обращения ценных бумаг – 10 лет, по займам предусмотрена оферта через 3 года с момента размещения. Ставка купона составила 8,25% годовых.

Как сообщил ВТБ Капитал, выступающий организатором займа, в размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон (8,75-9,25% годовых) и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности.

Количество размещенных облигаций составило 10 млн. штук, номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступили "Углеметбанк", АКБ "Связь-Банк", "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк".

Облигации "Мечела" серий 15 и 16 включены ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальный список А1.

"Это первое в 2011 году размещение облигаций среди российских компаний горно-металлургического сектора. Оно было осуществлено в рамках стратегии "Мечела" по обеспечению ликвидностью предприятий группы, оптимизации кредитного портфеля путём удлинения сроков финансовых обязательств и удешевления стоимости финансирования, а также для обеспечения наших инвестиционных проектов", — прокомментировал размещение старший вице-президент по финансам ОАО "Мечел" Станислав Площенко.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: