Мечел полностью разместил выпуск облигаций на 5 млрд. рублей

ОАО «Мечел» сообщает о размещении второго облигационного займа на ММВБ. Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций «Мечела» составила 8,4% годовых. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ОАО «Мечел» полностью размещен.

Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 7,95–8,65% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 28 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн. штук. Спрос на аукционе составил 5 440 млн. руб.

Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций ОАО «Мечел» и ООО «ТД Мечел».

Срок обращения облигаций – 7 лет. По облигациям предусмотрено четырнадцать купонных выплат. Ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки 2-8 купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяет эмитент. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 4 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Мечел» серии 02 зарегистрирован ФСФР России 25 мая 2006 года, государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е.

Поручителем по облигационному займу ОАО «Мечел» выступает ООО «Торговый Дом Мечел». Организатором размещения Облигаций выступил АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

«Мы удовлетворены итогами размещения нашего очередного выпуска облигационного займа и рады, что рынок вновь позитивно оценил деятельность и перспективы нашей компании. Руководство «Мечела» благодарно инвесторам, подтвердившим доверие к нашей компании. Данный заем позволяет улучшить финансовое состояние «Мечела» и продолжить реализацию стратегической инвестиционной программы компании, направленной на усиление горнодобывающего бизнеса и повышение эффективности металлургического», – заявил исполнительный директор ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: